Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный химический комплекс японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать арсенал смертоносных веществ. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведчиков. Им предстоит обнаружить вражеский объект. Среди них — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом изучавший восточные языки.
Группе нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке: Исимура готов взорвать подземные склады с химическим оружием, похоронив всё вокруг.