С незапамятных времён люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы дать отпор тёмным существам, человечество освоило древние артефакты, способные призывать потусторонние силы. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на полную противоположность характеров, им придётся стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий обоим мирам.